4、AMD收购服务器制造商ZT Systems，有望拉抬GPU销售量成长

　　据外媒援引业内人士消息称，Solidigm计划参加9月4-6日在美国纽约举行的IR活动。该活动是由美国花旗集团主办的TMT（科技、媒体和电信）会议。它被认为是主要半导体和 IT 公司向投资者提供有关其业务状况和证券信息的场所。

　　证券行业人士解释称，“参加会议并不一定会直接导致首次公开募股（IPO），但可以理解为上市的幕后工作。”

　　Solidigm是SK海力士于2021年底收购美国英特尔NAND闪存部门时成立的一家美国公司，收购金额为90亿美元，其中SK海力士第一阶段支付了70亿美元。剩余的20亿美元计划于 2025 年3月左右支付。

　　自收购Solidigm以来，SK海力士一直在考虑赴美上市。据估计，Solidigm的市值有望达到20万亿至30万亿韩元（约合150亿-225亿美元）。SK海力士的这一努力能否成功，将取决于新组织的分拆方式以及SK海力士/Solidigm如何讨论未来的技术计划。对此，SK海力士此前表示：“Solidigm正在研究各种发展规划但目前尚未做出决定。”

　　业界预计Solidigm将于明年下半年上市。NAND市场已转为向好趋势，且KIOXIA也正在积极寻求上市，因此预计Solidigm将加快上市准备工作。

　　据悉，Solidigm 2022-2023年的累计赤字达到7万亿韩元，但在今年第二季度已成功转为盈余。据SK海力士半年报显示，Solidigm NAND产品解决方案部门销售额为39763亿韩元，净利润为-709亿韩元。由于第一季度净利润为-1495亿韩元，由此可知第二季度净利润约为786亿韩元。

　　据韩媒报道，三星电子近期通知ASML减少计划引进的下一代高NA EUV光刻设备数量。

　　报道称，三星电子最初计划在未来十年内购买三台以上的下一代产品，即 EXE:5200、EXE:5400 和 EXE:5600。但三星最新决定仅引进EXE:5200，并将在未来重新考虑引进后续版本。

　　此举发生在三星电子副董事长全永铉审查正在进行的项目和投资后，将导致原计划与ASML在首都地区建立的EUV联合研究中心陷入停滞。尽管计划有所改变，但三星电子相关人士表示：“引进ASML High NA EUV设备的计划没有改变”，并保证“两家公司的研发中心也将建立在最佳位置”。

　　时任 DS 部门负责人、现任未来事业规划组及 SAIT负责人的 Kyung Kye-hyun 强调了通过联合研究建立 High NA EUV 合作关系的重要性。他表示：“三星现在在‘High NA EUV’方面拥有技术优先权，我认为我们已经创造了一个机会，可以在 DRAM 或逻辑半导体中长期充分利用 High NA EUV。”

　　据台媒报道，受惠AI、高效能运算及云端数据服务等需求持续增温，推升资讯电子产业生产动能续强，加以部分传统产业下游需求逐渐回温，以及上年同季比较基数较低，台湾地区2024年第2季制造业产值达4兆8,073亿元（新台币，下同），较上年同季增加14.09%，连续2季正成长。

　　其中，电子零组件业产值较上年同季增加24.82%。集成电路业因人工智能与高效能运算需求强劲，挹注12吋晶圆代工持续增产，产值攀升至9,707亿元，为历年同季新高，同比增长37.71%；但面板及其组件业受终端电子产品需求疲弱影响而减产，产值1,276亿元，同比较少5.29%，抵销部分增幅；电脑电子产品及光学制品业受惠AI需求浪潮，带动服务器等产品接单畅旺，产值增加至4,105亿元，创历年单季新高，年增56.89%。

　　4、AMD收购服务器制造商ZT Systems，有望拉抬GPU销售量成长

　　AMD公告称拟通过现金加股票的方式，以49亿美元收购服务器制造商ZT Systems。其中75%以现金支付，剩余部分以股票支付。ZT Systems是全球最大超大规模计算公司领先的AI基础设施提供商，拥有丰富的AI系统专业知识，可与AMD芯片和软件功能形成互补。

　　Lisa Su表示，AMD计划分拆ZT Systems的服务器制造业务，待并购交易结束后就会卖出，因为AMD无意与美超微等企业竞争。AMD尚未与潜在买家进行协商。

　　高层预测，这笔并购案将在2025年上半年完成所有程序，卖掉制造业务要额外花12~18个月。ZT Systems有望在2025年底前为AMD经调整后的财报表现做出贡献。

　　东芯股份近日发布对外投资公告称，基于战略规划考虑与业务发展需要，已与南京砺算科技有限公司等各方于2024年8月19日签署了《砺算科技（上海）有限公司投资协议》及《砺算科技（上海）有限公司投资协议之补充协议》（以上协议合称为“投资协议”），东芯股份拟以自有资金人民币20,000万元向上海砺算增资，本轮增资完成后，公司将持有上海砺算37.88%的股权。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次投资的目标对象为砺算科技（上海）有限公司 (以下简称“砺算科技”)，成立于2022年4月，是一家致力于研发多层次（可扩展）图形渲染的芯片设计企业，可满足数字内容创建和设计、游戏动漫和影视制作、AR/VR、数字孪生城市和工厂、云桌面、智能座舱、人工智能和大模型应用等各类场景中芯片、算力的需求。

　　据Omdia报告显示，微软基于Arm架构的AI笔记本电脑的出货量将从今年的80万台大幅增长到2029年的5880万台，预计从2024年到2029年的年复合增长率将达到136%。2025年这类产品的年增长率预计将飙升至534%。

　　这一增长主要得益于两个因素：首先，生成式AI技术的发展降低了用户进入创作市场的门槛；其次，这些笔记本电脑具备了与苹果产品竞争的优势。

　　据外媒报道，苹果公司并未放弃开发自有蜂窝调制解调器技术，计划继续花费数十亿美元和数百万小时的工作时间来开发相关芯片。

　　报道称，苹果正在开发自己的调制解调器芯片，这是 iPhone 和 Apple Watch 的关键组件，但尚未取得任何成果。调制解调器芯片是连接移动运营商和网络的半导体，是智能手机中仅次于主处理器 AP 的第二重要组件。苹果公司使用高通调制解调器芯片已有十多年了。

　　苹果自研调制解调器芯片的主要原因是为了降低成本并提高性能。苹果公司向高通公司支付了大量资金采购调制解调器芯片，这些产品每年的销量达数亿部。

　　未来，如果集成调制解调器芯片来处理Wi-Fi和蓝牙，智能手机的稳定性和电池寿命可能会得到改善。从长远来看，调制解调器芯片可能会集成到片上系统（SoC）中，也就是AP，这使得节省 iPhone 内部空间成为可能。

　　然而，问题是开发调制解调器芯片与开发AP并不相同。这不仅仅是技术问题，需要与全球众多国家的标准和移动运营商合作。此外，即使苹果公司对其调制解调器芯片进行了差异化，但消费者是否能够认可它，苹果内部也存在一些怀疑。

　　苹果已与高通签署了一份到 2027 年采购调制解调器芯片的合同，但预计将从某些型号开始尝试安装自己的调制解调器芯片。

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