?特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ?其他(书面调研)
董事会秘书兼营销总监:闻超;组织资源部副总经理:朱振丹;技术 中心副总经理:石伯妹 鑫元基金:陆杨、徐欢
1、客户的偏好是什么?未来会发生什么变化? 答:公司集中优质资源,攻克“9N”用户目标,包括奔驰、宝马、 大众等国际知名主机厂,以及一汽、东风、长城等国内主机厂。 2、公司能提高客户哪方面的价值? 答:2024年公司将按“中国投资、美国运营、全球市场、创新 技术、提升中国”的方针,重点开展好如下工作: 市场方面:继续集中优质资源围绕“9N”用户进行市场开拓,攻 克奔驰、特斯拉、本田、丰田等用户项目,促进各公司技术、质量、 运营等全方位提升。轮毂单元产品突破丰田,等速驱动轴产品突破丰 田、本田,制动器产品突破一汽红旗,副车架产品突破广汽,汽车电 子产品突破比亚迪。 技术方面:持续围绕“9N”用户和“技术钱潮”,全面落实“9N” 项目技术、轴承和底盘核心产品开发,开展产品技术升级,实现“量
产一代、开发一代、储备一代”,进一步满足用户对产品同步开发、 自主研发和自主创新的要求。持续开发轻量化长寿命高精度万向节和 传动轴、轻量化高效率大摆角等速驱动轴、高转速低摩擦新能源驱动 轴承、低摩擦轻量化轮毂轴承单元、低摩擦低振动低噪音制动器等绿 色产品;电子驻车制动系统、防抱死制动系统、电子制动助力器、集 成式线控制动系统、电子机械制动系统、空气弹簧、电控减震器等智 能产品。构筑核心竞争力,抢占未来制高点。进一步实现“创新驱动, 高质量发展”。 发展投资方面:2024年将围绕轴承、底盘领域,以及数字化、 智能化、双碳技术,开展发展投资业务。 3、公司 3/10/30 年规划如何? 答:未来公司将持续围绕“让空气更清新”的使命,以“技术钱 潮”为主线N”技术创新、数智化、轴 承、底盘及绿色可持续发展为战略方向,确定目标和绩效,以“七步 价值制核法”层层落实好各项具体规划。 4、如何避免规模不经济或 sku/ 产品线、控制SKU复杂度:通过产品设计的标准化、模块化和系 列化来降低产品的复杂度。 2、优化需求预测:需求预测是供应链管理的重要环节。通过历 史销售数据、市场趋势和消费者行为分析来预测不同商品的需求,从 而调整库存水平。准确的需求预测可以避免因库存积压或短缺导致的 规模不经济。 3、动态定价策略:通过调整价格来影响客户的购买行为,可以 间接控制库存水平。 4、库存管理系统:采用现代化的库存管理系统,实现库存的自 动化管理,提高库存的准确性和响应速度。
5、员工培训:提高员工对库存管理的认识和技能,鼓励员工参 与库存控制,可以提高库存管理的效率。 5、对“七步七定”的理解? 答:七步七定是一种开展人力资源规划的方法,包括定目标、定 责任、定人、定岗、定编、定考核、定收入,通过七个步骤做好年度 人力资源规划,重点体现战略、关键事的分解,以目标定岗编,明确 指标到人,配合有激励的薪酬,打造战略型人力资源管理的闭环。 6、 一个中心、两大管理平台、四大运营系统、五大 QC 级示范线 的详细解释。 答:一个中心是指数字化绩效控制塔;两大管理平台是指财务管 理平台和人资管理平台;四大运营系统是指市场运营系统、研发系统、 供应链系统、生产运营系统;五大 QC 级示范线S与安全示范 线、质量标杆示范线、黑灯线、黑灯车间、未来工厂。 7、公司长期组织架构如何设定?请详细说明公司中后台对前台的支 持和能力储备。 答:公司长期组织架构设定需综合多方面因素。首先依据公司战 略目标,如产品创新战略下设立专门研发中心。按核心业务流程划分 部门,生产型企业可依采购、生产、销售流程设对应部门并明确职责。 考虑规模与发展阶段,初创期架构扁平灵活,发展期则逐渐细化专业 化。同时,注重中后台对前台支持,人力资源提供人才保障与培训激 励,财务给予预算资金管控与分析,信息技术开发维护系统并提供数 据信息,构建高效稳定且具适应性的组织架构。 公司中后台对前台的支持和能力储备包括: (1)招聘支持:中后台的人力资源部门为前台业务部门提供人 员招聘服务。根据前台业务的需求,制定招聘计划,明确招聘岗位的 要求。
(2)培训支持:为前台员工提供入职培训和持续的业务技能培 训。入职培训帮助新员工了解公司文化、业务流程和规章制度,使其 能更快地融入前台业务工作。 (3)绩效与激励支持:人力资源部门协助前台部门制定合理的 绩效评估体系。根据前台不同岗位的特点,确定关键绩效指标(KPI)。 (4)设计激励机制,包括薪酬激励、晋升激励等。 8、整体投入产出,量产一代、开发一代、储备一代的具体实施? 答:公司在2023年研发投入5.52亿元,2024年上半年研发投 入2.46亿元。2024年上半年公司获得了奔驰中国、宝马汽车、本田 汽车、比亚迪、广汽丰田、一汽红旗、上汽大众等有关的项目;授权 了专利119项,其中发明专利78项;轻量化高强度高效率商用车万 向节入选浙江省优秀工业新产品,低振动大摆角高效率等速驱动轴、 低摩擦新型轮毂轴承单元、双控分布式电子驻车制动系统等11件产 品入选杭州市优质产品。 公司持续攻关量产产品技术,保持技术引领:轻、小、少、长万 向节和传动轴;高效率、低振动、大摆角、轻量化等速驱动轴;长寿 命、高转速、高效能轴承;低摩擦、长寿命、轻量化轮毂轴承单元; 低摩擦、低噪声、轻量化制动器等。开发和储备新产品:精密转向万 向节、冲压轴承万向节、新能源汽车高速电机及减速器轴承、重型商 用车免维护轮毂轴承单元、电子机械制动系统和电控减震器等。 9、公司 HR 政策如何?基层、中层的培养? 答:公司的 HR 政策涵盖了招聘、培训、绩效评估、薪酬福利、 员工关系等多个方面。公司对基层员工的培养包括入职培训和在职培 训两个方面。入职培训主要是基础培训和导师辅导;在职培训主要是 技能提升培训和职业发展规划指导。公司对中层员工的培养包括管理 培训和项目锻炼两个方面,管理培训主要是领导力培训和跨部门协作
培训;项目锻炼主要是参与重大项目和轮岗锻炼。 10、未来的现金支出节奏如何? 答:公司未来现金支出,从资本性支出来看,公司未来将有并购 并组的现金出支,包括已公告的购买 Wanxiang America Corp.100% 股权的资产生组关联交易,还包括寻找与公司主业相关的标的资产的 股权投资,同时还有公司新增项目配套的固定资产投资;从运行资金 支出来看,主要还是公司日常经营支出。 11、未来的分红 /回购规划如何? 答:为回报股东的长期支持,综合考虑所处行业特点、发展情况 和自身经营盈利水平,以及未来重大资金支出安排等因素,会进行现 金分红。