前言:我们总提到“万物互联”,互联网与各行各业的连接已经很密切了,工业的发展也离不开互联网的助力。工业互联网将工业软件与智能制造相连接,工业软件成为智能制造必不可少的一部分。我国不断发布举措推动智能制造的发展,工业软件必定会发挥其重要性。
1.事件背景2.认识工业软件3.细分赛道4.小结及相关上市公司(如时间有限,文末可直接看到结论)
近期,重庆市印发《重庆市软件产业高质量发展“十四五”规划》,其中提到,到2025年,软件产业规模效益大幅提升。实际上不止重庆印发了相关内容提出对工业软件的重视,国家也曾出台过相关的政策助力工业软件的发展。而且工业软件在智能制造中发挥着重要的作用,其未来的发展空间是值得期待的。
国标GB/T-36475-2018中将工业软件定义为在工业领域辅助进行工业设计、生产、通讯、控制的软件。可以认为工业软件是以工业内容为主,贯穿于工业全生命周期,为工业增产增值服务的软件。
概况:研发设计类软件主要用于产品设计研发阶段,位于制造生产最上游,牵一发而动全身。特点是95%依赖进口,国内厂商存在技术瓶颈,与国外差距较大,国产替代空间大。
2D 领域国产软件已可基本实现国产替代,但2D CAD应用场景仍局限于中低端技术领域,海外厂商应用场景主要为高端设备,例如高端仪器、医疗设备、电脑软件等,而我国厂商主要集中在建筑、中低端机械制造等领域。3D CAD领域,国产厂商与海外厂商差距较大,处于技术突破阶段。
CAE三巨头—ANSYS、达索、西门子以47%的市占率主导全球市场,中国CAE市场国产化率不足5%,主要厂商为安世亚太、中望和安怀信。主要以代理国外厂商项目实施为主,技术上与国外差距较大。
现状:EDA行业格局常年保持稳定,市场集中度较高。行业内部公司分为三梯队,第一梯队的 Synopsys、 Cadence 和Siemens EDA拥有较完整的全流程产品,垄断了全球超过70%的市场份额。
国内现状:国内市场由第一梯队三家企业占据主导地位。2020年国内EDA市场销售额中80%归属三巨头,本土企业中,华大九天占国内EDA市场份额的6%,成为国内第四大EDA工具企业。
国内EDA公司在部分环节有所突破,但尚未形成全流程产品覆盖:目前国内EDA企业数量约30家,提供的EDA工具以点工具为主。随着半导体国产自主可控进程推进,国产设计软件市场将得到改善。
概况:生产制造类软件主要应用于工厂生产制造现场管控。生产制造类软件市场规模较大,2019年我国生产制造类软件市场规模为331.9亿元,预计到2021年将达到450亿元左右。国内厂商占据50%市占率,在部分领域已经具备一定实力,但在高端市场仍由国外厂商占据。细分市场分布均匀,2019年,五大类软件市场占比在15%-30%区间,分布均匀,其中MES占比最高达到28.97%。
根据MIR和睿工业统计数据,2020年,中控技术核心产品在DCS领域国内市占率达到28.5%,连续十年蝉联国内市场市占率第一。其中,在化工领域市占率高达44.2%,具备绝对领先优势,2-4名分别为艾默生(13%)、霍尼韦尔(12%)、和利时(11%)。
MES简介:MES 是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统,一般位于上层ERP与底层的工业控制之间。从工单、生产、设备管理、保养、质量管制到出入库、进出货等整合的系统,对原材料上线到成品入库的整个生产过程实时采集数据、控制和监控,并能实现对设备层的直接管控。国内MES市场代表企业有西门子、GE、宝信软件、中控技术、鼎捷软件等。
市场:根据立鼎产业研究中心统计数据, 2019年中国MES软件市场规模为40.7亿元,同比增长20%。 预计2020年末有望达到49.2亿元,同比增长21%,行业保持快速增长。
概况:经营管理类软件侧重于工业企业的全生命周期的运营管理。中国管理运营类工业软件市场规模接近500亿,本土管理运营类工业软件已经出现代表厂商,在中低端市场占有率高,诸如金蝶、用友网络等,这些代表厂商已经具备较大规模和实力。
市场:我国ERP市场起步较晚,市场规模不断扩大。据前瞻产业研究院统计,截至2019年,我国ERP软件行业市场规模达到302亿元,同比增长14%。中国工业技术软件化产业联盟的数据为415亿元。
现状:中低端市场国内厂商优势明显,高端市场仍以海外厂商为主,替代空间大。尽管本土厂商占领大部分市场,但其客户集中于中小企业。以大型国企、央企为代表的高端ERP市场依旧被国外厂商占据。
小结:工业软件的细分赛道是比较难理解的,有一些可能大家不是很熟悉,所以本篇专门梳理了工业软件细分赛道的内容以便理解。当然关于工业软件的内容肯定不止于此,行业现状及行业前景的相关内容我会在《工业软件系列二》中分享。
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