近日,中国信通院发布2024年2月国内手机市场运行分析报告,数据显示,2024年1-2月,国内市场手机出货量4603.5万部,同比增长14.6%,其中,国产品牌手机出货量3807.8万部,同比增长38.7%,增幅远高于整体出货量。凭借Mate 60,华为手机重新发力,扰动了整个手机市场包括iPhone及一众国内品牌的格局分布。对于2024年来说,分析认为,AI、折叠屏等成为今年各家手机厂商比拼的重点。
去年,“年轻人越来越不爱换手机”等相关话题不断登上热搜,消费者的换机周期拉长,导致全球智能手机市场销量下滑。不过,从2023年下半年开始,全球包括中国智能手机市场销量就开始逐渐复苏。
来自中国信通院的数据显示,2024年1-2月,国内市场手机出货量4603.5万部,同比增长14.6%,其中,5G手机3869.7万部,同比增长13.3%,占同期手机出货量的84.1%。
今年年前,北京青年报走访时看到,在位于北京市朝阳区的一家大型商场内,北京青年报记者看到,华为、小米等品牌旗舰店人潮涌动,“想挑选一台手机过年的时候送给孩子”,一名在华为店内挑选手机的老人表示,每年都会给孩子换手机,基本都在线下购买,华为也是自己喜爱的品牌。还有年轻人表示,“喜欢小米14 Pro,外形太好看了,特别像单反相机,性能也高端。”
在位于西单的一家线下店内,vivo、OPPO专卖店内,也有不少用户听导购介绍,一位女士表示,“喜欢vivo的折叠屏手机,尤其是竖折款的,很时尚,价格在折叠屏里也不算贵,准备给自己换一台。”
高增长的出货量与大量上市的新品相关,2024年1-2月,国内手机上市新机型50款,同比增长22.0%,其中5G手机26款,同比增长44.4%,占同期手机上市新机型数量的52.0%。
“春节前后通常是手机消费旺季,尤其是年货节促销,对手机销量增长起到明显的拉动效果”,TMT观察者龚进辉告诉北青报记者。
北青报记者发现,国产手机品牌在手机市场中快速增长,2024年1-2月,国产品牌手机出货量3807.8万部,同比增长38.7%,占同期手机出货量的82.7%;上市新机型45款,同比增长18.4%,占同期手机上市新机型数量的90.0%。
根据Counterpoint Research的数据,2024年前六周,中国市场出货量的排名分别为:vivo、华为、荣耀、苹果、小米、OPPO和其他,榜上有名的品牌中,除苹果外,全部为国产品牌。
产业观察家、科技先生创始人柳华芳分析称:“春节前后,国产品牌密集推出了有竞争力的新品,产品竞争力很强。国内市场的非国产品牌只有苹果和三星,三星销量没有太大复苏,苹果 iPhone 不处于新品周期,且价格竞争力较差,设计固化。国产品牌的旗舰、中档机都非常有竞争力,无论是华为,还是荣耀 OV 小米这些品牌,比如 AI 技术的运用,国产品牌是领先于国外品牌的。”
北青报记者观察到,2023年四季度和2024年一季度,有不少新机发布,其中包括vivo X100系列、荣耀Magic6系列、小米14 Ultra、OPPO Find X7、华为Pocket 2等热门产品,涵盖各个价位,从1000多元到9000元不等。
受AI 新技术驱动和假日经济因素,国内手机市场销量增加。据权威机构统计,2月市场规模接近2700万,同比去年大幅上升25%,环比增长近8%。
AI能力成为国产智能手机新的比拼点。vivo方面表示,其蓝心大模型能实现超过700种手机相关功能,为超过2000万用户提供超能问答、超能创作、超能搜索、超能管理、超能交互等AI服务。vivo X Fold3 Pro搭载的AI蓝心大模型还实现了“端侧7B+云侧70B”超大参数规模部署,拥有行业领先的AI服务能力。华为方面透露,鸿蒙生态设备数量已达8亿(截至2024年年初),包括手机、PC、平板、智慧屏、车机等高频使用终端设备。Xiaomi Civi 4 Pro实现了小米澎湃OS AIGC功能的全面落地之余,也大大提升了文件处理速度、应用后台驻留数量、应用启动速度等。荣耀表示,推出平台级AI赋能,将智能终端的AI分为四层,即第一层用AI使能跨系统融合,让不同的操作系统通过AI 来做决策,实现手机、平板、PC等设备之间的无缝连接和数据共享;第二层用AI重构操作系统,让手机越用越懂你、越用越好用,基于意图识别的人机交互新方式就是一个典型成果;第三层是AI在端侧的应用,比如抠图、拍照渲染、总结文档;第四层则是AI的端云协同,将网路AI大模型应用呈现。荣耀打造的平台级AI赋能不同的设备,包括手机、平板、笔记本、可穿戴设备等跨设备跨操作系统的平台级AI能力,使得安卓、Windows、IoT等开放的操作系统变成了整体生态。荣耀表示,AI研发费用累积已达100亿,AI专利成果超2000项。OPPO Find X7主打AI手机概念上市,上市两月累计销量同比上一代增长约154%。Reno 11助力OPPO在2000-4000价位段保持市场首位。
“从去年下半年开始, Mate 60为代表的华为手机开始发力,在高端市场上抢占了一部分苹果的份额。同时也影响到国内的手机品牌市场格局,比如荣耀就受到了一些影响。我们从监测数据来看,荣耀一般单季度销量大概是接近一千万台,但到了去年第四季度,荣耀的季度销量萎缩到500万台,整个市场的格局都有受到华为的冲击”,潮电智库分析师孙燕飚表示。
“华为Mate 60系列持续吸引并满足了强劲的市场需求,成为今年年初为数不多的亮点之一”,Counterpoint Research分析师表示。
在折叠屏领域,华为、vivo等品牌依然按照节奏发布高端折叠屏手机,折叠屏手机也越来越“好用”,性能逐渐媲美旗舰机。
据DSCC预计,2024年第一季度,可折叠手机市场预计将同比增长105%,华为将在2024年第一季度首次在折叠屏手机市场上超越三星。此前一个季度,可折叠智能手机出货量同比增长了33%,创历史第四高。
研究机构Counterpoint Research的预测数据显示,2024年,全球智能手机出货量将增长3%,达到12亿部。Counterpoint Research认为,智能手机市场已经触底,预计全球智能手机出货量将保持个位数的同比增长。
本月初,有消息称华为P70等重磅新机将于8日发布,将在高端市场激起更大的波澜。Counterpoint预测,高端价位段(600~799美元)预计将在2024年保持稳定增长,同比增长17%,特别是新一代AI手机的推出和折叠屏手机的普及将持续刺激高端智能手机的需求。
那么各家手机将在哪方面发力?龚进辉分析称:“首先是AI,不管是否冠以AI手机之名,各大玩家都会发力AI,把AI应用于手机的方方面面,比如AI消除、性能调度、影像等;其次,随着5.5G正式开启商用,会陆续覆盖各大手机厂商的每个产品线,卫星通信也将成为标配,前期主要覆盖高端手机,未来随着成本下降,会逐渐覆盖中端手机;第三,大折叠比小折叠更吃香,小折叠市场有点意思,OV暂缓开发,荣耀小米则将杀进来,反观大折叠市场更有潜力,各大玩家都在发力,华为、荣耀占据领先优势。最后,大电池成续航主攻方向,过去主要卷快充功率,今年高密度大电池成为市场主流,快充功率过得去就行,还能兼顾轻薄机身。“
孙燕飚也表示,今年的手机重点第一个就是折叠屏手机,“有利于锁住高端”;第二个是AI大模型,“也会放在高端市场来做”。
对于今年手机的品牌发展,“今年,华为份额会继续快速恢复,会挤压其他品牌的份额,尤其是苹果,其他国产品牌的压力也会更大一些。但这几年都有进步,加上海外开拓,总体今年国产品牌没有大的生存危机,总体国产品牌的份额会继续提升”,柳华芳认为。
从价位来说,“中端手机向来是销量担当,占比最大。换言之,1500-3000元的手机最受消费者欢迎。至于喜欢的功能,无论买哪个价位段的手机,消费者都对系统流畅、拍照清晰、游戏高帧率不发热的手机尤为青睐。”龚进辉表示。
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