开源证券给予神州数码买入评级公司信息更新报告：Q2业绩超预期自有品牌业务强劲增长

　　（000034.SZ，最新价：24.07元）买入评级。评级理由主要包括：1）Q2业绩超预期，毛利率同比提升；2）分销强势增长带动整体分销业务复苏；3）自有品牌产品业务强劲增长，神州鲲泰AI服务器增长超2倍。风险提示：市场竞争加剧风险；供应链风险；应收账款管理风险。