芯片概念2日盘中大幅走高，截至发稿，易天股份“20cm”涨停，名家汇涨幅超15%，利杨芯片涨近12%，江苏雷利涨幅超10%，深南电路涨停，新洁能士兰微涨幅超8%，北京君正立昂微等涨幅超7%。

　　昨日，美股盘中，上周刚上市的千亿芯片巨头格芯一度大涨超20%，收盘涨幅收窄至10.53%，该股已连续两日大涨。

　　格芯首席执行官Tom Caulfield近日表示，自2020年8月以来公司产能就已不足，产能利用率超过100%。该公司到2023年底的晶圆产能都已经被卖完了。

　　据悉，包括格芯在内，多家晶圆厂商遭遇疯狂下单。联电方面表示，当前晶圆代工厂的产能仍供不应求，客户仍在抢产能，联电2021年产能已销售一空；此前，亦有媒体报道，台积电未来两年5nm和3nm的产能已经被抢购。

　　晶圆今年持续涨价。联电、力积电、世界先进等代工厂今年已涨价20%-30%，但随着台积电8月份全面调涨成熟制程和先进制程价格，联电、力积电、世界先进等预计于22年一季度跟进涨价，涨幅约8%-10%，部分热门制程涨幅超10%。格芯方面表示，未来5-10年大部分时间，晶圆代工行业都可能面临着供应偏紧的局面。

　　中信建投研报指出，尽管受到供应链长短料、终端产品需求动能降温等因素影响，晶圆代工产能仍然供不应求，目前订单能见度可到2022年下半年，晶圆代工涨价持续。联电、力积电、世界先进等代工厂今年已涨价20%-30%，但随着台积电8月份全面调涨成熟制程和先进制程价格，联电、力积电、世界先进等预计于2022年一季度跟进涨价，涨幅约8%-10%，部分热门制程涨幅超10%。

　　该机构认为，当前半导体的需求虽然出现一定的结构性分化，但整体仍处于高景气度以及供需紧张的状态，今年未见产能紧张缓解或松动迹象，预计2022年整体产能仍然紧张且涨价持续。原有存量市场需求稳固，5G、新能源、光伏、工业等应用升级带来增量需求，单一终端产品硅含量提升。同时，Foundry、IDM持续扩产，国产化大力推进，本土半导体产业链上下游全面受益，具备强劲的、长久的增长动能，建议关注以下主线：国产化（设备、材料、模拟）、景气度（设备、功率、MCU）、汽车（功率、CIS、存储）、军工（FPGA）。

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